Recevez des alertes en cas de baisse du cours des actions

Niveau de codage: Débutant
Durée: 5 minutes
Type de projet: automatisation avec un déclencheur temporel

Objectifs

  • Comprendre ce que fait la solution.
  • Découvrez le rôle des services Apps Script dans la solution.
  • Configurez le script.
  • Exécutez le script.

À propos de cette solution

Si vous achetez une action et que sa valeur diminue, vous pouvez la vendre, en acheter une autre et demander une déduction fiscale. On parle alors de perte d'impôts. Listez vos actions dans une feuille de calcul Google Sheets et recevez des alertes par e-mail si le cours d'une action passe en dessous de son prix d'achat.

Capture d'écran d'une feuille de calcul Google Sheets avec les cours des actions et une alerte par e-mail Gmail.

Comment ça marche ?

La feuille de calcul utilise la fonction intégrée de Google Finance dans Sheets pour obtenir le cours actuel des actions. Le script compare le prix d'achat de chaque action répertoriée à son prix actuel. Ensuite, il vous envoie par e-mail une liste des actions qui sont tombées en dessous de leur prix d’achat. Vous pouvez configurer le script pour qu'il s'exécute aussi souvent que vous le souhaitez.

Services Apps Script

Cette solution utilise les services suivants:

  • Service de feuille de calcul : fait le tour de chaque action cotée et compare le cours de l'action au prix d'achat.
  • Service Gmail : crée et envoie un e-mail des actions qui sont descendues en dessous de leur prix d'achat.

Prérequis

Pour utiliser cet exemple, vous devez remplir les conditions préalables suivantes:

  • Un compte Google (les comptes Google Workspace peuvent nécessiter l'approbation d'un administrateur)
  • Un navigateur Web avec accès à Internet.

Configurer le script

  1. Cliquez sur le bouton suivant pour créer une copie de l'exemple de feuille de calcul Alertes de récupération des taxes. Le projet Apps Script de cette solution est joint à la feuille de calcul.
    Créer une copie
  2. Dans la feuille de calcul que vous avez copiée, mettez-la à jour avec vos propres informations boursières ou utilisez les données de test fournies.

Exécuter le script

  1. Dans la feuille de calcul que vous avez copiée, cliquez sur Extensions > Apps Script.
  2. Dans le menu déroulant des fonctions, sélectionnez checkLosses.
  3. Cliquez sur Exécuter.

  4. Lorsque vous y êtes invité, autorisez le script. Si l'écran de consentement OAuth affiche l'avertissement Cette application n'est pas validée, continuez en sélectionnant Paramètres avancés > Accéder à {Project Name} (non sécurisé).

  5. Consultez votre messagerie électronique pour obtenir la liste des actions dont le prix d'achat est descendu au-dessous de leur prix d'achat. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vérifiez si le cours des actions de votre liste est inférieur à leur prix d'achat.

Créer un déclencheur basé sur le temps

  1. Revenez au projet de script.
  2. À gauche, cliquez sur Déclencheurs .
  3. En bas à droite, cliquez sur Ajouter un déclencheur.
  4. Pour Choisir la fonction à exécuter, assurez-vous que checkLosses est sélectionné.
  5. Pour Sélectionner une source d'événement, choisissez En fonction du temps.
  6. Configurez la fréquence d'exécution du script, puis cliquez sur Enregistrer.

Examiner le code

Pour examiner le code Apps Script de cette solution, cliquez sur Afficher le code source ci-dessous:

Afficher le code source

Code.gs

solutions/automations/tax-loss-harvest-alerts/Code.js
// To learn how to use this script, refer to the documentation:
// https://developers.google.com/apps-script/samples/automations/tax-loss-harvest-alerts

/*
Copyright 2022 Google LLC

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
*/

/** 
* Checks for losses in the sheet.
*/
function checkLosses() {
  // Pulls data from the spreadsheet
  let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(
    "Calculations"
  );
  let source = sheet.getRange("A:G");
  let data = source.getValues();

  //Prepares the email alert content
  let message = "Stocks: <br><br>";

  let send_message = false;

  console.log("starting loop");

  //Loops through the cells in the spreadsheet to find cells where the stock fell below purchase price
  let n = 0;
  for (let i in data) {
    //Skips the first row
    if (n++ == 0) continue;

    //Loads the current row
    let row = data[i];

    console.log(row[1]);
    console.log(row[6]);

    //Once at the end of the list, exits the loop
    if (row[1] == "") break;

    //If value is below purchase price, adds stock ticker and difference to list of tax loss opportunities
    if (row[6] < 0) {
      message +=
        row[1] +
        ": " +
        (parseFloat(row[6].toString()) * 100).toFixed(2).toString() +
        "%<br>";
      send_message = true;
    }
  }
  if (!send_message) return;

  MailApp.sendEmail({
    to: SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getOwner().getEmail(),
    subject: "Tax-loss harvest",
    htmlBody: message,

  });
}

Contributeurs

Cet exemple a été créé par Jeremy Glassenberg, consultant en gestion des produits et en stratégie de plate-forme. Retrouvez Jeremy sur Twitter : @jglassenberg.

Cet échantillon est géré par Google avec l'aide d'Experts Google Developers.

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