รับการแจ้งเตือนการลดราคาหุ้น

ระดับการเขียนโค้ด: มือใหม่
ระยะเวลา: 5 นาที
ประเภทโปรเจ็กต์: การทำงานอัตโนมัติที่มีทริกเกอร์ตามเวลา

วัตถุประสงค์

• ทำความเข้าใจสิ่งที่โซลูชันใช้
• ทำความเข้าใจสิ่งที่บริการ Apps Script ทำภายในโซลูชัน
• ตั้งค่าสคริปต์
• เรียกใช้สคริปต์

เกี่ยวกับโซลูชันนี้

ถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วมูลค่าลดลง คุณสามารถขายหุ้นนั้น ซื้อเพิ่มอีก และอ้างสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ การดำเนินการดังกล่าวเรียกว่าการเก็บภาษีที่สูญเสียไป แสดงรายชื่อหุ้นในสเปรดชีตของ Google ชีตและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อ

วิธีการทำงาน

สเปรดชีตใช้ฟังก์ชันในตัวของ Google Finance ในชีตเพื่อรับราคาปัจจุบันของหุ้น สคริปต์นี้จะเปรียบเทียบราคาซื้อของหุ้นในรายการแต่ละรายการกับราคาปัจจุบัน จากนั้นระบบจะส่งอีเมลรายการหุ้น ที่มีราคาต่ำกว่าราคาซื้อให้คุณ คุณสามารถตั้งค่าให้สคริปต์ ทำงานบ่อยเท่าที่ต้องการ

บริการ Apps Script

โซลูชันนี้ใช้บริการต่อไปนี้

• บริการสเปรดชีต - วนซ้ำหุ้นในรายการแต่ละรายการและเปรียบเทียบราคาหุ้นกับราคาซื้อ
• บริการ Gmail–สร้างและส่งอีเมลของหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าซื้อ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้ตัวอย่างนี้ คุณต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

• บัญชี Google (บัญชี Google Workspace อาจ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ)
• เว็บเบราว์เซอร์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ตั้งค่าสคริปต์

1. คลิกปุ่มต่อไปนี้เพื่อทำสำเนาสเปรดชีตตัวอย่างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวการสูญเสียภาษี โปรเจ็กต์ Apps Script สำหรับโซลูชันนี้จะแนบอยู่กับสเปรดชีต
   ทำสำเนา
2. ในสเปรดชีตที่คัดลอกมา ให้อัปเดตชีตด้วยข้อมูลหุ้นของคุณเอง หรือใช้ข้อมูลการทดสอบที่ให้ไว้

เรียกใช้สคริปต์

1. ในสเปรดชีตที่คัดลอก ให้คลิกส่วนขยาย > Apps Script
2. เลือก checkLosses ในเมนูแบบเลื่อนลงของฟังก์ชัน
3. คลิกเรียกใช้

4. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ให้สิทธิ์สคริปต์ หากหน้าจอความยินยอมของ OAuth แสดงคำเตือน แอปนี้ไม่ได้รับการยืนยัน ให้ดำเนินการต่อโดยเลือกขั้นสูง > ไปที่ {Project Name} (ไม่ปลอดภัย)

5. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูรายชื่อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาซื้อ หากคุณไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบว่าราคาหุ้นในรายการของคุณต่ำกว่าราคาซื้อหรือไม่

สร้างทริกเกอร์ตามเวลา

1. กลับไปที่โปรเจ็กต์สคริปต์
2. คลิกทริกเกอร์ ทางด้านซ้าย
3. คลิกเพิ่มทริกเกอร์ที่ด้านขวาล่าง
4. สำหรับเลือกฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ โปรดตรวจสอบว่าได้เลือก checkLosses
5. ในส่วนเลือกแหล่งที่มาของเหตุการณ์ ให้เลือกตามเวลา
6. กำหนดความถี่ที่ต้องการให้สคริปต์ทำงาน แล้วคลิกบันทึก

ตรวจสอบโค้ด

หากต้องการตรวจสอบโค้ด Apps Script สำหรับโซลูชันนี้ ให้คลิกดูซอร์สโค้ดด้านล่าง

ดูซอร์สโค้ด

Code.gs

solutions/automations/tax-loss-harvest-alerts/Code.js

ดูใน GitHub

// To learn how to use this script, refer to the documentation:
// https://developers.google.com/apps-script/samples/automations/tax-loss-harvest-alerts

/*
Copyright 2022 Google LLC

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
*/

/** 
* Checks for losses in the sheet.
*/
function checkLosses() {
  // Pulls data from the spreadsheet
  let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(
    "Calculations"
  );
  let source = sheet.getRange("A:G");
  let data = source.getValues();

  //Prepares the email alert content
  let message = "Stocks: <br><br>";

  let send_message = false;

  console.log("starting loop");

  //Loops through the cells in the spreadsheet to find cells where the stock fell below purchase price
  let n = 0;
  for (let i in data) {
    //Skips the first row
    if (n++ == 0) continue;

    //Loads the current row
    let row = data[i];

    console.log(row[1]);
    console.log(row[6]);

    //Once at the end of the list, exits the loop
    if (row[1] == "") break;

    //If value is below purchase price, adds stock ticker and difference to list of tax loss opportunities
    if (row[6] < 0) {
      message +=
        row[1] +
        ": " +
        (parseFloat(row[6].toString()) * 100).toFixed(2).toString() +
        "%<br>";
      send_message = true;
    }
  }
  if (!send_message) return;

  MailApp.sendEmail({
    to: SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getOwner().getEmail(),
    subject: "Tax-loss harvest",
    htmlBody: message,

  });
}

ผู้ร่วมให้ข้อมูล

ตัวอย่างนี้สร้างโดย Jeremy Glassenberg ที่ปรึกษาด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์แพลตฟอร์ม พบ Jeremy ใน Twitter @jglassenberg

ตัวอย่างนี้ดูแลโดย Google ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google

ขั้นตอนถัดไป

• ทริกเกอร์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา
• ขยาย Google ชีต